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A metodologia permite que a família e os consultores trabalhem juntos na definição deste processo através de três fases: Diagnóstico, Desenho dos Órgãos Diretivos e Definição das cláusulas do Protocolo Familiar.

É possível que a família empresária se encontre em sua primeira abordagem para iniciar a criação de um sistema de gestão familiar ou, ainda, que o Protocolo Familiar atual utilizado não mais se adapte às necessidades e particularidades do grupo familiar. Em qualquer caso, nós a orientamos no processo que explora e define quais serão as novas regras que apoiarão a gestão e a transição de geração de seu patrimônio.

AO EMPREENDER ESTE PROCESSO, A FAMÍLIA DE NEGÓCIOS ALCANÇA:

• Planejar e definir um conjunto de regras adaptadas às suas características e necessidades para uma gestão segura dos ativos familiares; consistentes com os valores da família e focados no futuro que desejam seguir.

• Fornecer ao sistema de gestão familiar orientações consensuais que lhes permitam ter flexibilidade, profundidade e uma interpretação clara dos desejos do grupo familiar.

• Estabelecer diretrizes validadas e acordadas que sirvam como base para abordar conversas em torno de tópicos sensíveis e necessários para a evolução da visão do patrimônio.

• Promover os valores e princípios que definem a família, que fazem parte de sua história e acervo cultural.